蚌埠高新投资集团有限公司(Bengbu Gaoxin Investment Group Co., Ltd.，简称“蚌埠高投”)发行Reg S、3年期、固定利率、发行规模2亿美元的高级无抵押增信债券，最终指导价4.10%，息票率4.10%，收益率4.10%，到期日2023年1月21日。该债券将于1月21日(T+3)交割，并于香港交易所上市。

     该债券由徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)提供不可撤销的备用信用证。募集资金将用于项目发展和运营资金。

      本次发行由国元资本、东兴证券(香港)、复星恒利(B&D)、中国银河国际证券(香港)、中国银行、民生银行香港分行以及中泰国际担任联席全球协调人。

     财经记者了解到，蚌埠高新投资集团有限公司是由蚌埠高新技术产业开发区管理委员会出资，于2003年7月组建的国有集团企业。蚌埠高新投资集团控股高新区建设发展有限公司、高新房地产开发有限公司、高新土地整理开发有限公司、高新区东部置业公司、高科建设咨询有限公司等五个子公司，投资蚌埠金宁房屋开发、力腾置业、丰原铁路等公司所组成的企业法人联合体。